Борьба со злом подошла к концу. Оно побеждено... Ха, вы действительно так считаете? Ну и зря...

Сюжет разворачивается после основных действий аниме, зло повержено и воины в матросках живут привычной жизнью. Однако, спустя год, в Токио появляется группировка "Черное Сердце" (Black Heart). Они-то и находят Усаги Цукино. В окружении Банни появляются новые личности.
Через некоторое время, они напали на Сейлор Мун и силой забрали Священный Грааль. Лидер группировки - Айша (Aysha) использует силу Грааля на его максимуме и возрождает все то зло, которое было побеждено воинами в матросках.
Айша и её последователи постарались на славу, так как все Сейлор воины могут превращаться только в свою 2-ю форму. Соответственно, их силы поубавились.
Но Черное Сердце никак не догадывались, что некоторые воители стороны Зла перешли на сторону Сейлор Воинов.

План по быстрому уничтожению всех Сейлоров сорвался. Токио превратился в настоящую арену, где сражаются не на жизнь, а насмерть.

Несмотря на то, что Сейлор Мун подавлена и первое время старается избегать сражений, Луна приносит ей радостные вести. В мире есть один артефакт, вернее, камень, дарующий силу, равную силе Священного Грааля. Луна же сказала, что не видела его, а Черное Сердце называют этот артефакт камнем Огня.

Два лагеря разделились еще на два подлагеря: те, кто сражаются в Токио и те, кто занимается поиском камня Огня.

Видимо, новая война - это продолжение старой...